Управление рисками на Форекс как основа стабильной прибыли

Подробности
Категория: Психология трейдинга
Просмотров: 8869

О финансовых рисках пишут давно и много, и, тем не менее, статистика количества слитых счетов упрямо показывает примерно 90%. Независимо от того, в качестве кого вы пришли на рынок – трейдера или инвестора, лекарство от потерь только одно: управление рисками на Форекс должно стать неотъемлемой частью вашей работы.

Риски торговли на Форекс обусловлены самой структурой рынка. Это сфера жесточайшей конкуренции капиталов, специальных знаний и человеческих характеров. Если вы пришли рынок играть, то вы сможете (очень редко!) выигрывать, но с вероятностью (см. выше – 90%!) ваши деньги уйдут в карман более профессиональных и грамотных игроков.

Эта статья для тех, кто пришел на финансовый рынок работать и – стабильно зарабатывать, а это значит:
• правильно понимает структуру финансового рынка, и, в частности, откуда на нем появляются деньги;
• осознает возможность потерь еще до начала торгов;
• сделал грамотное управление рисками на Форекс основой своей торговой стратегии.

Помните: если вы – в прибыли, значит кто-то из других участников – в убытке. Возможности потерять и возможности заработать – одинаковы для всех.

В основу управления риском входят пять основных ступеней:
• понимание (или идентификация) всех возможных рисков для каждой сделки;
• правильная оценка рисков, которым сделка подвергается в данный момент;
• планирование (максимальное устранение) рисков, которых можно избежать без существенной потери прибыли;
• постоянный мониторинг ситуации с точки зрения возможных убытков;
• быстрые эффективные действия по сокращению риска, если цена пошла против вас.

 

Риски на Форекс по степени важности делят на организационные, торговые и психологические.

К организационным рискам обычно относят: правильный выбор брокера, правильный выбор управляющего и разумную организацию труда, если вы торгуете сами.

Основные правила управления рисками на Форекс

Для уменьшения торговых рисков необходимы:
• Предварительный анализ перед входом в сделку
Для входа в сделку необходим технический анализ (тренд, ценовые экстремумы, разворотные уровни) и фундаментальный анализ (новости, корреляция связанных активов) торговой ситуации. Только если вы сами себе можете четко ответить, почему нужно: купить/продать, открыть/закрыть, выставить стоп/включить трейлинг – сделка принесет вам если не супер-прибыль, то хотя бы личную уверенность в правильном решении.
• Наличие и соблюдение стратегии и торгового плана
Управление рисками на Форекс зависит от ваших торговых принципов и рабочего алгоритма, независимо от того, разработали ли вы торговую систему самостоятельно, одолжили у друга или нашли в сети. Главное – ее нужно жестко придерживаться при любых условиях. Это облегчит дальнейший анализ ошибок и снизит эмоциональное давление во время торгов.

Помните: торговая стратегия должна иметь прибыльную историю как минимум на средней дистанции (не менее 6 месяцев). Пока такой стратегии у вас нет – приступать к торговле на реальных деньгах нельзя.

• Жестко установленный допустимый процент потерь
Необходим регулярный риск-контроль потерь за период (день, неделя, месяц) и обязательное соблюдение критического уровня потерь, после которого торговля прекращается и проводится тщательный анализ торговых действий.

• Фиксированный уровень залоговых средств
Соблюдение критического уровня залоговых средств в открытых сделках – обычно не более 1,5-3% от суммы депозита. Какой бы выгодной не казалась вам текущая сделка, не вкладывайте в нее средств больше критического уровня – любой ценовой бросок способен очень быстро уничтожить не только текущую прибыль, но и депозит. При грамотном управлении рисками на Форекс критическим уровнем залога считается 7-10% депозита.

Помните: цель любой торговли – заработать максимум прибыли не только при минимальных потерях, но и с помощью минимального залога.

• Обязательная диверсификация сделок
Известная причта об одной корзине актуальна для всех видов торговых сделок. Торгуйте то, что активнее всего движется – используйте высокую взаимную корреляцию торговых активов для получения дополнительной прибыли (например, золото и австралийский доллар, индекс доллара и евро).

Помните: При открытии взаимно коррелирующих сделок нужно обязательно контролировать условие общего баланса залоговых средств.

• Обязательное использование технических методов ограничения убытков
Классическое управление рисками на Форекс требует, чтобы уровни стоп-приказов были просчитаны еще до входа. Чаще всего подразумевается установка стопа для любой позиции. Но даже если при открытии сделки вы не планируете ставить стоп сразу – вы должны точно знать, при какой цене вы предпочтете зафиксировать убыток, чем продолжать держать сделку. Это касается и тех стратегий, в которых вместо стоп-ордеров планируется использование разворотных ордеров. Также возможно использование StopLoss по времени, то есть, если в течении некоторого периода расчетные цели по прибыли не будут достигнуты, то сделка в установленное время закроется по стопу с минимальными убытками.

Помните: при наличии текущей прибыли необходимо частично фиксировать прибыль на возможных разворотных уровнях.

• Контроль разумного уровня кредитного плеча
Принцип маржинальной торговли позволяет вам оперировать на рынке объемами, гораздо больше тех, которые действительно обеспечены вашим депозитом. Но не жадничайте! Соразмеряйте объем открываемых позиций не только с размером депозита, но и с уровнем кредита брокера: чем выше кредитное плечо, тем выше риск быстрых убытков в случае движения цены против вас.

Помните: что брокер, «подставляя» вам кредитное плечо, никогда не позволит вам торговать в долг и без малейших колебаний закроет ваш счет при достижении уровня margincall.

К психологическим факторам управления рисками на Форекс относят:

• Контроль торговых действий
Под этим обычно понимается способность признать свои ошибки и вовремя остановится. Ошибаются все – но убытки нужно фиксировать вовремя, то есть не «заигрываться» и «не отыгрываться». Рынок нельзя переиграть, с ним нужно дружить и никогда не торговать против глобального тренда. Если вы конечно не Джордж Сорос или ФРС США.

Помните: ликвидность финансового рынка ничем не ограничена, а значит - денег хватит всем. Ваша основная задача не забрать чужое, а не отдать свое.

• Контроль эмоционального состояния
При торговле недопустимы любые дестабилизирующие эмоции (страх, зависть, азарт, жадность, паника) и раздражающие факторы (внешний шум, советы окружающих, технические проблемы). Выберите для себя комфортные условия работы и торговую стратегию с психологически приемлемым для вас уровнем риска: агрессивную, умеренную или консервативную.

Помните: торговый депозит это ваши реальные деньги и, кроме вас, защищать их никто не будет.

И в качестве заключения ...

Управление рисками на форекс отнюдь не является гарантией прибыльной торговли, но является обязательной составляющей любой успешной торговой стратегии.

Понимание и соблюдение основ управления капиталом особенно нужно новичкам, чтобы быстрые неконтролируемые потери не вызвали нервный срыв и страх перед рынком. По мере приобретения торгового опыта методы управления рисками должны совершенствоваться и адаптироваться к современным торговым инструментам и реальной рыночной ситуации.

Правильный манименеджмент позволяет снизить потери, увеличить прибыль и сохранить заработанное. Для минимизации убытков перед торгами обязательно разберитесь в себе. У каждого трейдера – свой предел допустимых потерь. Если цена устойчиво идет против вас – фиксируйте убытки, пока они не стали критическими. Рынок начался не вчера и закончится не завтра. Значит, ваши лучшие точки входа – еще впереди. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: